Persoonlijk gesprek

De eerste is het persoonlijk kennismakingsgesprek. Hierin bespreken we je wensen en verwachtingen en onderzoeken we of er een wederzijdse klik is. We leggen uit hoe wij werken en hoe we jou kunnen ondersteunen. Het doel is om een goed beeld te krijgen van elkaar, zodat we kunnen bepalen of we goed bij elkaar passen. 

Inzicht overgangsprocedure

In deze fase bespreken we samen hoe de overdracht van je financiële administratie zal verlopen. We stellen een handige checklist en een duidelijk stappenplan voor je op, waarin we onder andere bepalen welke gegevens we van je huidige boekhouder nodig hebben, zoals jaarrekeningen, belastingaangiften en contracten.  

Informeren instanties

In deze stap melden de wijziging van je boekhouder bij de Belastingdienst, zodat zij weten wie je nieuwe contactpersoon is voor fiscale zaken. Indien nodig, zorgen we ervoor dat machtigingen voor het ontvangen van berichten correct worden overgedragen. Afhankelijk van je situatie kunnen er andere instanties zijn die geïnformeerd moeten worden, zoals pensioenfondsen, banken of verzekeringsmaatschappijen.

Overstappen is geen kwestie van “moeten”, maar van kiezen voor vooruitgang.

Contact vorige boekhouder

In deze stap nemen we contact op met je vorige boekhouder om hem in kennis te stellen van jouw beslissing om naar ons kantoor over te stappen. We vragen hem alle benodigde gegevens te verzamelen en voor te bereiden voor overdracht. Denk aan jaarrekeningen, belastingaangiften en rekeningschema’s.

Dossieroverdracht

De vijfde stap bij het overstappen naar een nieuwe boekhouder is de feitelijke dossieroverdracht. Nadat jij aan al je eventuele betalingsverplichtingen aan je vorige boekhouder hebt voldaan, zorgen wij ervoor dat alle benodigde gegevens naar ons kantoor worden overgedragen.

Je krijgt direct nieuwe energie en frisse inzichten

Verzamelen & completeren

Deze stap omvat het opzetten en completeren van je digitale dossier. In deze fase zorgen we ervoor dat alle benodigde documenten en informatie aanwezig en compleet zijn. Indien er documenten ontbreken of onvolledig zijn, kijken we samen naar een manier waarop we dit snel kunnen oplossen en deze informatie alsnog kunnen verkrijgen.

Financieel overzicht creëren

In deze fase zetten we alle verzamelde administratiegegevens om in een compleet en duidelijk financieel overzicht. We maken inzichtelijke rapportages (zoals winst & verlies, balans en cashflow) en voorzien je van de cijfers die je nodig hebt om goed overwogen financiële beslissingen te kunnen nemen. We bespreken samen jouw financiële situatie, brengen kansen en risico’s in kaart, en zorgen dat je vanaf dag één weet waar je staat.

Slimmer automatiseren betekent minder handwerk, méér grip en bétere beslissingen

Automatiseren & koppelen

In deze fase zorgen wij ervoor dat je administratie digitaal, efficiënt, flexibel en daarmee futureproof wordt. We koppelen jouw systemen zoals kassasysteem, pinautomaat, of voorraadsysteem, direct aan je Exact Online administratie. Hierdoor heb je direct actueel inzicht, voorkomen we het handmatig invoeren van gegevens.

Doelen stellen

In deze fase gaan we jouw zakelijke doelen samen scherp formuleren. Dit doen we door bijvoorbeeld openlijk vragen te stellen zoals: wat wil je bereiken, wanneer en hoe? We vertalen jouw visie in concrete, meetbare doelen en koppelen daar acties en deadlines aan. Dit geeft jou een helder kompas, maakt prioriteiten duidelijk en legt een solide basis voor zowel succes als een constructieve samenwerking.

Starten

In deze laatste fase is alles ingericht en je digitale dossier compleet en in orde, je administratie staat klaar en je systemen zijn gekoppeld. Nu gaan we écht van start: je administratie is volledig geautomatiseerd, je beschikt over real-time inzicht en je kunt je weer volledig richten op de groei van je onderneming. Op dit punt neem jij het stokje over, terwijl wij jou op de achtergrond monitoren, adviseren en begeleiden naar succes.